这两天我的研讨要点放在了“为什么国投电力比国电电力要贵50%”的问题上。这两天有一点新发现，“好记忆不如烂笔头”，忧虑回头忘了，就把它落在纸上，作为今后研讨的重要参考资料。

　　本文所谓的“国电电力的估值公式”很简单，便是经过和国投电力的成绩和估值的比较得出来的，即小学生的“加减乘除”。

　　从2022年至2024年，国电电力的扣非净赢利分别为24.7亿元、48.7亿元、46.7亿元；国投电力的扣非净赢利分别为39.5亿元、65.9亿元、64.9亿元，分别为国电电力的1.6倍、1.35倍、1.39倍。

　　2025年1季度，国电电力的扣非净赢利分别为16.1亿元，国投电力的扣非净赢利分别为20.7亿元，是国电电力的1.29倍。

　　到5月13日，依照收盘价核算，国电电力的市值为811.52亿元，国投电力的市值为1214.3亿元，是国电电力的1.50倍。

　　很显然，商场还依照国电电力的1.5倍给国投电力，颇有点“另眼相看”。咱们以“市值/2024年扣非净赢利”作为估值目标，华能水电为21倍，国投电力为18.7倍，国电电力为17.4倍，假如商场对国投电力的估值是合理的话，那么商场对国电电力的估值就偏低了，轻视份额约为7.5%。

　　之所以国投电力的四川水电上网电价为0.3元/度，国电电力的四川水电上网电价为0.24元/度，是由于国投电力的雅砻江水电站配套特高压外送，国电电力的大渡河电站主要是经过康定通道、雅安通道、瀑布沟通道衔接至四川电网，送出通道容量缺乏导致弃水。

　　鉴于此，川渝特高压规划投建，列入《四川省“十四五”动力发展规划》，“十四五”期间，建成甘孜-天府南-成都东、阿坝-成都东、天府南-重庆铜梁1000千伏特高压沟通输变电工程；建成后，国电电力的大渡河电站发的电就可以终究靠川渝特高压向外输出，“弃水”问题解决，电价上扬。

　　假如国电电力的水电电价可以从0.24元/度上涨至0.3元/吨，依据国电电力2024年水电发电量594.68亿度核算，税前净赢利将添加35.68亿元，税后净赢利将添加26.76亿元，归母净赢利将添加20.76亿元。

　　依照上文的定价公式，国电电力的扣非净赢利每添加1亿元，市值添加17.4亿元，因而，20.76亿元的赢利添加值对应361.2亿元的市值增量。

　　考虑到国电电力双江口水电站、金川水电站今明两年建成，合作水电电价上涨，有加成效应。这个只需要盯梢国电电力季度发表的装机量数据就可以了解。

　　近来，北京密云，洪水中儿子硬把妈妈推上飞机，母亲再会儿子瞬间泪崩，儿子过后回应:“由于她是我妈”。

　　“释永信带7名情人从上海逃跑”？警方通报：黄某忠（男、39岁）为招引眼球发布虚伪“警情通报”，已被刑拘

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　　揭露信息显现，何永慧，男，汉族，1968年1月生，新疆沙湾人，曾在塔城地区的沙湾县、裕民县、额敏县作业，2011年调任昌吉州党委常委、昌吉市委书记，2015年7月任哈密地委副书记、政法委书记。

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